一、重組背景

大連電磁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大連電磁”或“公司”）成立于2005年，主要從事電磁產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司產(chǎn)品廣泛應用于家電、汽車(chē)、電力、新能源等領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇和行業(yè)技術(shù)的不斷更新，公司面臨著(zhù)轉型升級的壓力。為提升公司核心競爭力，實(shí)現可持續發(fā)展，公司決定進(jìn)行重大資產(chǎn)重組。

二、重組方案概述

本次重組方案主要包括以下內容： 1. 股東協(xié)議轉讓?zhuān)汗究毓晒蓶|將其持有的公司部分股份轉讓給戰略投資者，以?xún)?yōu)化公司股權結構，提升公司治理水平。 2. 資產(chǎn)置換：公司通過(guò)置換方式，將部分資產(chǎn)注入到上市公司，實(shí)現業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資產(chǎn)配置。 3. 增發(fā)股份：公司通過(guò)增發(fā)股份方式，募集資金用于補充流動(dòng)資金、研發(fā)投入和擴大生產(chǎn)規模。

三、重組方案具體內容

1. 股東協(xié)議轉讓 （1）轉讓方：公司控股股東 （2）受讓方：戰略投資者 （3）轉讓股份比例：轉讓方將其持有的公司20%股份轉讓給受讓方 （4）轉讓價(jià)格：每股5元 （5）轉讓完成后，受讓方將成為公司控股股東，持有公司30%的股份。 2. 資產(chǎn)置換 （1）置換方：公司 （2）受讓方：上市公司 （3）置換資產(chǎn)：公司將部分生產(chǎn)線(xiàn)、研發(fā)中心等資產(chǎn)注入到上市公司 （4）置換比例：置換資產(chǎn)占上市公司總資產(chǎn)的比例為20% （5）置換完成后，上市公司將擁有更完整的產(chǎn)業(yè)鏈，提高市場(chǎng)競爭力。 3. 增發(fā)股份 （1）發(fā)行對象：戰略投資者、機構投資者、員工持股平臺等 （2）發(fā)行數量：不超過(guò)5000萬(wàn)股 （3）發(fā)行價(jià)格：每股10元 （4）募集資金：5億元 （5）募集資金用途：補充流動(dòng)資金、研發(fā)投入和擴大生產(chǎn)規模

四、重組對公司的影響

1. 提升公司核心競爭力：通過(guò)重組，公司實(shí)現了業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化了資產(chǎn)配置，提升了核心競爭力。 2. 優(yōu)化公司治理：重組后，公司股權結構更加合理，治理水平得到提升。 3. 拓展融資渠道：增發(fā)股份為公司提供了新的融資渠道，有助于公司發(fā)展壯大。 4. 提升市場(chǎng)競爭力：通過(guò)資產(chǎn)注入和增發(fā)股份，公司市場(chǎng)競爭力得到提升。 5. 增加股東回報：重組后，公司業(yè)績(jì)有望持續增長(cháng)，為股東帶來(lái)更高的回報。

五、重組風(fēng)險提示

1. 重組方案存在不確定性：本次重組方案需經(jīng)相關(guān)監管部門(mén)審批，存在一定的不確定性。 2. 資產(chǎn)評估風(fēng)險：在資產(chǎn)置換過(guò)程中，存在資產(chǎn)評估風(fēng)險。 3. 增發(fā)股份風(fēng)險：增發(fā)股份可能導致公司股價(jià)下跌，存在一定風(fēng)險。 4. 市場(chǎng)競爭風(fēng)險：重組后，公司仍面臨市場(chǎng)競爭壓力。 5. 業(yè)績(jì)增長(cháng)風(fēng)險：重組后，公司業(yè)績(jì)增長(cháng)存在不確定性。

六、結論

大連電磁本次重組旨在提升公司核心競爭力，實(shí)現可持續發(fā)展。通過(guò)優(yōu)化股權結構、資產(chǎn)配置和融資渠道，公司有望在激烈的市場(chǎng)競爭中脫穎而出。然而，重組過(guò)程中也存在一定風(fēng)險，投資者需密切關(guān)注。